星展银行计划发行三年期美元担保债券，初步指导价为SOFR+42基点

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【星展银行计划发行三年期美元担保债券，星展初步指导价为SOFR+42基点】

⑴ 新加坡星展银行将推出一笔三年期美元担保债券，银行初步指导价为SOFR中值加42个基点。计划价为基点通常，发行该基准债券的年期发行规模不少于5亿美元，但具体的美元发行总额尚未透露。

⑵ 债券到期日为2029年6月29日，担保预计结算日期为2026年6月29日，债券指导这笔债券将由新加坡住宅抵押贷款资产池支持，初步并由Bayfront Covered Bonds Pte Ltd提供担保。星展

⑶ 在债项评级方面，银行预计穆迪将给予该债券Aaa评级，计划价为基点惠誉给予AAA评级，发行这反映出资产池的年期高质量和担保结构的良好信用水平。

⑷ 本次发行的美元联席主承销商包括星展银行、BMO资本市场、汇丰银行、加拿大皇家银行资本市场、渣打银行和道明证券，后续将关注最终定价和市场认购情况。